今日（7 月 11 日），半导体芯片板块大幅活跃，概念股集体走高。截至午间收盘，华海诚科 20cm 涨停，东晶电子也封板涨停。此外，千亿市值的海光信息大涨近 12.5%，江波龙、寒武纪、兆易创新等多股也涨幅居前。

　　消息面，近日，半导体行业协会（SIA）近日发布报告，2023 年 5 月全球半导体的销售总额为 407 亿美元，与 2023 年 4 月的 400 亿美元相比增长 1.7%；但比 2022 年 5 月的 517 亿美元则减少了 21.1%。SIA 总裁兼执行长表示，市场状况相较 2022 年仍低迷，但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升，激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪。

　　受消息提振，半导体芯片赛道近期人气重聚，不少板块概念股也频频迎来上涨行情。东莞证券近日研报指出，据工信部数据，5 月份国内智能手机出货量实现同比、环比大幅增长，下游终端复苏明显。近期存储、面板等电子产品价格也有所回暖，随着业内厂商严格控制稼动率电子元件电路新闻动态，叠加下游终端需求逐步提升，电子行业景气度有望于下半年触底回暖。

　　从资金面来看，多只相关概念股近日也获北向资金大幅增持。截至 7 月 10 日开云全站平台，以近 5 日数据统计（电力元件股），华工科技获近 2.6 亿元资金加仓，鹏鼎控股、法拉电子、生益科技也获超 1 亿元资金增持开云全站平台，此外，宏达电子、深南电路、江海股份、兴森科技、胜宏科技的增持规模也相对居前。若以增持市值增幅统计，铜冠铜箔、中京电子、科翔股份、宏达电子、南亚新材等股也获重点关注。

　　src=注：北向资金近日增持市值居前的电子元件股（截至 7 月 10 日）

　　src=注：北向资金近日增持市值增幅居前的电子元件股（截至 7 月 10 日）

　　近期，不少半导体芯片上市公司披露中报预告，截至发稿时，以电子行业板块（申万一级）统计，其上半年预告业绩（预告归母净利润下限）均实现盈利，同比正增长的个股占比近半。具体个股来看电子元件电路新闻动态，容大感光、天键股份上半年业绩增速预计均超 90%，艾比森、漫步者、力合微的业绩增速也相对居前。而日久光电、歌尔股份、晶晨股份、中电港、新相微等股的业绩则表现不佳。

　　民生证券近日研报指出，7 月 1 日起，A 股电子公司开始陆续披露 2023 年半年度业绩预告。就目前已披露的部分公司来看，虽然受宏观经济和行业因素影响，终端市场需求同比去年仍有压力，开云全站但环比一季度景气复苏趋势已现。随着产业链去库存周期接近尾声，中报季日渐临近，当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。在景气度底部区间，能够攫取更多的市占，获取更多收入的公司往往是有更强竞争力的。待景气度全面向好，出现价格回暖和订单上行时，相关公司的业绩弹性就非常值得期待。

　　对于可关注的方向上，民生证券认为，把握复苏 +AI 成长两大投资主线）从半导体开云全站、手机、面板、PCB 四大视角，展示了经济复苏的韧性。电子产业一直以来都有自身的周期性，当下时点可以更加乐观一些，关注尚在底部的产业链标的。2）看好AI+ 智能硬件的趋势，AI 将重构电子产业的成长，为智能硬件带来产品逻辑的深度变革。无论是手机、PC、AIOT、MR、汽车电子，都有重估值的潜力。

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