12月17日，第三届复旦大学普惠保险与创新论坛在沪召开，《2023年城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱》（下称“图谱”）同步发布。

　　复旦大学风险管理与保险学系主任、上海市保险学会副会长许闲教授表示，中央金融工作会议提出要做好普惠金融等五篇大文章，惠民保作为社会保险与商业保险融合的一次新的尝试，自诞生之日起就承载着“普之于众，惠之于民”的使命担当，快速发展并不断迭代。

　　他介绍，其团队持续五年专注惠民保市场研究，已连续三年以知识图谱的形式发布惠民保的研究成果，本次图谱总结了惠民保发展近4年来的总体发展概况、各地发展动态和十大迭代方向。报告与惠民保市场同步迭代、追踪发展，首次聚焦惠民保纵向迭代分析视角，将产品迭代方案纳入数据系统，搭建起包含新增产品与迭代方案的惠民保底层数据，全面刻画了惠民保生态。

　　图谱第一部分总结了惠民保市场发展态势。图谱指出，惠民保基本盘稳步扩大，但存量产品纵向迭代正在替代新增产品横向扩面，成为市场主流模式开云全站游戏。截至2023年11月15日，各省、自治区、直辖市推出新增产品和迭代产品共622款。2023年1月1日至2023年11月15日共推出新增产品27款，迭代产品139款。

　　新增产品增速放缓，市场逐步由爆发增长转向平稳推进。从时间维度上看，从2015年推出首款惠民保产品到2020年迎来市场爆发期，惠民保市场增速逐渐放缓，2021年新增83款惠民保产品，2022年新增72款惠民保产品，2023年1月1日至2023年11月15日新增27款惠民保产品。新增产品分布在13省，新疆实现惠民保“零”的突破。27款新增产品分布在安徽、广东、甘肃、湖南、湖北、河南、江西、辽宁开云全站开云全站游戏、四川、山东产品知识、陕西、新疆、云南13个地区。新增产品特征与过往产品基本一致，仍保持“普惠”属性。单一费率产品费率均值约为95元。医保内住院费用支出仍为惠民保产品覆盖的主要风险。免赔额主要分布在0元到8万元区间，累计保险金额多分布在210万元到310万元区间。

　　产品运营持续性方面，图谱显示，超七成惠民保产品健康运营。截至2023年11月15日，各省、自治区、直辖市推出的284 款惠民保产品中（不包含迭代产品），211款产品正常运营，占比约为74.30%。其中，52款产品运营1期，63款产品运营2期，52款产品运营3期，41款产品运营4期，3款产品运营超过4期。持续运营产品中，市级统筹产品占比超八成，省级统筹产品占比近二成。170款产品为市级统筹产品，占当前运营产品数量的81%；41款产品为省级统筹产品，占当前运营产品数量的19%。持续运营产品的运营模式上，“一地一策”仍为主流运营模式。数据显示，9省、126市为“一地一策”方案，12省、19市为多款产品同时运营。

　　73款产品停止运营，运营周期主要集中在1-2年。停售产品中，3款产品未正式运营即停售，48款产品运营1期，17款产品运营2期，4款产品运营3期，1款产品运营超过4期。统筹级别不同、竞争情况不同，产品的停售率表现出显著差异。停售产品中，省级统筹产品占比为16%。在市级统筹产品中，仅运营1款产品的地区，86%的产品未出现停售；多款产品同时运营的地区，产品停售率在33%到66%之间的比例最高。“一城多策”情况下，城市发展水平与产品停售率表现出显著相关性。大城市更能容纳多款惠民保产品良性竞争，小城市多款产品同时运营更易出现停售问题。图谱引用Gybrand发布的2023年中国百强城市排行榜，对不同发展程度的城市运营多款惠民保时的情况统计发现：一线城市惠民保平均停售率为15%，准一线城市惠民保平均停售率为38%，二线城市惠民保平均停售率为43%，三线及以下城市惠民保平均停售率为47%。

　　图谱第二部分首次形成了各省、自治区、直辖市的惠民保发展动态图谱，以时间和地区为关键词，直观展示了4个直辖市、22个省份、4个自治区的产品发展沿革、地市覆盖情况，以及产品运营情况。

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　　报告指出，四个直辖市表现出两种代表性发展模式。北京、天津两市经历了“惠民保竞争更迭后趋于稳定”的过程，上海、重庆则为单一产品持续迭代。

　　市场竞争格局逐步趋稳。安徽、福建、湖南存在多款产品合并为一款产品运行的情况，政府指导、竞争乏力、市场饱和、销售不达预期等都可能造成这一现象。这一现象直接导致当地惠民保停售比例提高。

　　省级统筹产品逐步成为多地居民的唯一选择。宁夏、海南没有推出市级统筹产品，仅推出覆盖全省的多款惠民保产品。贵州、黑龙江、安徽、山西曾推出市级统筹和覆盖全省的惠民保产品，但目前仅有覆盖全省的产品仍在运营。

　　产品运营稳定性正在逐步提高。报告显示，2020年上线的产品停售比例相对更高。其中，河南停售的4款产品、河北停售的1款产品、江西停售的2款产品、四川停售的1款产品等均为2020年上线。

　　各省内部惠民保布局具有显著的时间聚集性。广东省惠民保市场发展最早，产品数量最多，产品已覆盖所有地级市。江苏惠民保布局紧随其后，但产品运营情况严重分化，11款产品出现停售，未停售的11款产品迭代3-5个周期，运营状况良好。广西市场集中爆发出现在2022年，这一年当地新增13款产品。而山东市场集中爆发出现在2020年到2021年。

　　新型诊疗方式的惠民保布局正在开展。湖南、湖北两省推出“普惠门诊保”，作为普惠型门诊医疗险，对标新型线上诊疗手段以及所发生的小额药品费用，提供在线名医问诊、在线问诊药品费用报销等责任。

　　报告第三部分总结了惠民保的十大迭代方向，分别是调整保险费率、增加版本选择、优化运营方案、调整保险金额与免赔额、调整赔付比例、增减产品责任类别、增加药品及适应症、调整增值服务项目、提供续保优惠、改变既往症患者赔付方案。

　　报告指出，“更普惠”为惠民保的迭代宗旨，迭代方案对于惠民保破解“死亡螺旋”危机具有积极意义，但产品升级过程中仍然需要警惕“假惠民”升级，保障保险消费者权益。例如，惠民保从均一赔付比例向阶梯赔付比例迭代中，往往伴随着医疗费用支出较低的区间内赔付比例显著下降。

　　此外，在既往症患者的赔付方面，二代惠民保产品更多地将“既往症可保不可赔”向“既往症可保折扣赔”转变，真正实现了既往病症的可赔付。但随着惠民保的发展，针对既往症的规定也衍生出“既往病症”和“既往症人群”两类规定。而“既往症人群”的设计是整体上限制了既往症人员的赔付，降低了既往症患者的受益程度。

　　对于惠民保未来发展，原中国保监会副主席、第十三届全国政协委员周延礼在论坛上提出，要协调推动保险行业与医保部门和医疗机构的合作，实现有效协同，为发展商业健康保险营造良好的外部环境。中国社科院世界社保研究中心主任、第十三届全国政协委员郑秉文认为，惠民保作为“普惠金融”的保险产品存在广泛的社会需求，但还需从制度设计和产品迭代两个层面加大“政府端点”和“产品端点”的改革力度。