开云全站游戏开云全站游戏开云全站游戏随着炼业进入规模化发展阶段，我国炼业整体运行进入良性阶段，化工下游需求潜力正在逐步释放，产能压力得到缓解，产业链、供应链均表现出很强的韧性。

　　炼油能力增长缓和，整体运行进入良性阶段。2022年，我国炼油能力达到8.92亿吨/年，受疫情影响，经济下行压力较大，市场需求不振，全年原油加工量为6.76亿吨，同比下降3%，炼厂开工率仅为76%；成品油产量总计3.66亿吨，其中，汽油产量14536万吨，航煤2949万吨，柴油产量19126万吨，生产柴汽比1.32。今年上半年，仅有中国石油广东石化一套2000万吨/年炼油装置建成投产，千万吨级炼油企业达到34家，一次炼油能力合计4.8亿吨/年，占国内炼油总能力的一半以上，我国炼业已经进入规模化发展阶段。

　　今年1~6月原油加工量3.6亿吨，同比增长9.9%，开工率约78.3%。同期，国内成品油（汽、煤、柴）产量1.76亿吨，其中汽、煤、柴油产量分别为0.779亿吨、0.222亿吨、1.075亿吨，同比增长率分别为17.9%、5.0%、64.4%、21.7%；成品油进口总量仅为7.08万吨，同比下跌90.61%，其中汽油进口总量几乎为零；柴油进口总量为7.81万吨，同比下降75.20%；煤油进口总量为11.39万吨，同比下降77.67%。成品油出口总量为2038.65万吨，同比上涨71.19%。

　　其中汽油出口量为616.82万吨，同比上涨10.83%；柴油出口总量为748.85万吨，同比上涨263.2%；煤油出口总量为672.98万吨，同比上涨57.19%。成品油表观消费量1.64亿吨，同比增长14.2%；其中汽、煤、柴油表观消费量分别为0.72亿吨、0.16亿吨、1.0亿吨，分别同比增长4.5%、68.9%、16.1%；消费柴汽比为1.4，较去年同期有所回升；同期石脑油产量0.36亿吨，同比增长25.7%；进口量0.06亿吨，同比增长69.7%，表观消费量0.42亿吨，同比增长30.2%。

　　从市场需求来看，我国经济率先恢复增长，物流运输和交通出行已经恢复正常，原油加工量、成品油消费基本恢复到疫情前的水平，航煤还有很大潜力，而化工用油增加拉动了石脑油消费量大幅提高，全行业开工率明显提升，行业平均利润保持了较好水平。从出口配额下发量来看，今年前两批成品油出口配额为2799万吨，同比上涨24.40%，今年1~6月国内汽柴煤油出口总量2038万吨，出口配额使用率达72.81%。预计7~8月国内汽柴煤油计划出口量660万吨，若实际出口量能达到计划，那么1~8月出口量约2700万吨，出口配额使用率将达到97%，前两批配额几乎全部用完。

　　从消费结构来看，汽油消费与我国汽车保有量及出行频率有较高的相关性，随着疫情好转及经济恢复向好，旅业迅速发展，外出旅游人数暴增，私家车出行油耗拉升。上半年以来人们出行意愿、出行频率，以及旅行距离明显增加，上半年汽油消费量较去年同期增长4.5%，呈现近期快速恢复、中期稳步增长态势；柴油需求与国内道路运输、工矿企业、产业园区、城市开发等高度相关，上半年消费量大幅增长16.1%，可见国内生产运营和建设投资都保持在了较高水平，另外的原因是国家税务总局加强监管，之前部分未统计的产量计入；航煤消费在逐渐恢复，据民航局发布数据显示，2023年上半年共完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人次、货邮运输量327.6万吨，为2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%，行业运输生产已恢复至2020年前水平。随着国际交流的正常化，航煤出口需求仍会有较大幅度增长。总之开云全站平台，成品油需求逐渐恢复，国内炼厂利润较好，支持炼油企业提高加工负荷，原油加工量将继续保持较快增长。

　　从贸易来看，自1993年从原油出口国变为原油净进口国后，国内原油进口量增长迅速。2023年上半年，我国原油产量1.05亿吨，进口量2.80亿吨，原油表观消费量3.87亿吨，进口依存度达到72.3%。国内原油进口主要来源于中东、非洲和苏联地区，其中一半以上来自中东地区，主要包括沙特、阿曼、阿联酋、伊朗、伊拉克、科威特、卡塔尔等国家。亚太地区是我国成品油主要出口目标市场，东南亚尤为集中，主要包括新加坡、马来西亚、菲律宾、孟加拉、越南等，此外还有日本、墨西哥、澳大利亚等。

　　产品价格下降是今年上半年化工行业面临的最大困难。受原油价格大幅下跌影响，化工产品价格今年上半年同比下降幅度较大，行业利润由历史波峰坠入谷底，企业效益变差，市场需求增长不振，行业运行承压。据国家统计局数据，上半年石化行业实现营业收入7.6万亿元、同比下降4.4%（去年上半年是同比增长20.9%），实现利润总额4310.9亿元、同比下降41.3%（去年上半年是同比增长24%）。上半年石化行业进口额和出口额同比均下降，致使全行业进出口总额同比下降7.6%，贸易逆差同比下降11.7%。

　　乙烯产能迅速增长，产能规模水平已进入世界前列。2022年我国乙烯产能为4697万吨/年，乙烯产能规模超过美国而位居第一。2022年乙烯产量为4165万吨，装置平均开工率为89%，乙烯下游衍生物当量进口量超过2200万吨，当量消费量为6369万吨，当量自给率为65%。2023年上半年乙烯产量、消费量、当量消费量均呈现同比增长态势。

　　供需平稳增加是上半年化工市场值得重视的亮点。上半年我国化工产品产量普遍提升，消费量亦呈恢复增长态势。据中国石油和化学工业联合会统计，硫酸（折纯）产量同比增长0.9%、消费量同比增长1.3%；烧碱产量同比增长2.5%、消费量同比增长2.6%；纯碱6.4%、消费量同比增长6.3%；乙烯产量增长3.8%、消费量同比增长2.2%；合成树脂产量同比增长3.7%、消费量同比增长1.9%，其中聚乙烯产量增长5.3%、消费量增长1.5%，聚丙烯产量增长2.3%、消费量增长4.0%；聚酯产量增长3.8%、消费量增长4.9%；尿素（折纯）产量增长5.6%、消费量增长5.6%；子午线%等。可见，上半年大宗化工产品的供应与需求呈现同步增长，需求略高于产量的增长幅度，我国化工产品下游需求潜力正在逐步释放，产能压力得到缓解，产业链、供应链均表现出很强的韧性。

　　国内炼化产业布局不断优化。近年国内形成了以“环渤海”“长三角”和“珠三角”三大炼化企业集群和东北、西北、沿江三大炼化产业带为特征的炼化产业“三圈三带”格局行业新闻，空间布局基本成型。近年新建的大型炼油企业基本布局于沿海地区炼化一体化基地，中西部、东北、西北地区没有新布局大型炼油项目，新建乙烯项目的大部分布局于沿海地区，小部分与西北或东北炼油企业或资源地一体化布局开云全站平台。环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲三大区域炼油、乙烯、芳烃总能力约占全国产能的七成，形成了以宁波基地开云全站、舟山基地、惠州基地、上海基地、连云港基地、古雷基地、大连基地、烟台园区、南京园区、天津滨海园区、湛江园区等一大批石化化工产业园，围绕几大经济区的炼化产业布局将体现较强的集聚效应，带动了下游产业集群发展。

　　炼油无序增长势头得到抑制，进入良性发展阶段。2023年下半年，国内暂无新建及改扩建炼油项目建成投产，全国炼油总能力保持在9.2亿吨的规模，考虑到成品油需求仍将恢复向好，而化工项目原料需求明显上升，预计全年原油加工量为7.36亿吨，炼业的产能利用率将得到进一步提升至近80%，同比增长8.8%，成品油产量为4.33亿吨，同比增长8.3%。预期同期国际市场成品油供应缺口较大，作为国内市场调节机制，全年成品油出口量或稳中略增，也有利消化国内成品油供应压力，炼业进入良性发展阶段。

　　同时，需要充分认识到替代能源迅猛发展，包括电、氢能、甲醇和生物能源等汽油替代能源发展加速，尤其是电动汽车扩张迅速，加之国家对新能源行业发展提供政策支撑，对传统燃油车替代作用会愈加显著，长期需求增长空间会逐步被新能源替代，因此，现有炼油装置要坚决做好“减油增化”，转型升级仍是企业长期生存的必由之路。

　　乙烯行业加快规模化布局，进入自主创新发展新阶段。“十四五”以来，至2023年上半年，我国新增乙烯产能1511万吨/年，乙烯产能增长迅猛，市场供应充分，为争夺目标市场必然引起更激烈的价格竞争。2023年上半年乙烯、丙烯及其下游化工产品价格下行压力较大，新建乙烯装置能力尚未充分释放，乙烯产量较上年同比增长3.8%，乙烯当量进口量约达1100万吨，与去年同期持平，乙烯当量消费量较上年略有增长。

　　预计下半年乙烯产能将进一步释放，产量同比会有明显增长，预测下游产品进口量将与去年基本持平，全年乙烯当量消费量达到6580万吨，较上年增长3%。随着国内规划大型乙烯项目投产开云全站平台，乙烯自给率将显著提高，但部分高端产品、功能化产品仍然依赖于国外进口，预测“十四五”末我国乙烯当量需求量达到7500万吨，同期进口乙烯下游衍生物将保持在1500万吨左右，提高乙烯当量自给率的压力明显减轻。总体看国内乙烯行业呈现大型化、一体化发展局面，大型“三机组”、自主研发的控制系统等方面的技术水平也将稳步提升。

　　高端新材料缺口拉大，补短板能力亟待提高。我国五大通用工程塑料产品自给率不断提高，部分品种产品已开始出口；聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚碳酸酯、尼龙6、尼龙66产能将快速增长，综合竞争力进一步提升；高性能聚酰胺、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚砜、液晶聚合物等特种工程塑料产业化加速，先后建成工业化装置，但部分关键单体供应能力不足。国内液晶显示器用偏光片产能逐渐释放，但仍存在基础树脂供应不足、质量水平不高的问题；印刷电路板、面板及较程集成电路等领域完成部分自主化替代，但高端产品仍基本被国外企业垄断；部分膜材料领域已打破国外公司的长期垄断和封锁，如在全氟电解用离子交换膜等领域已取得突破；微滤、超滤膜产品的自主化率已接近70%。总体来看，我国通用材料过剩、高端材料供应不足的结构性短缺矛盾逐步缓解，但亟须进一步提升高端新材料的创新自主研发能力。

　　绿色新能源形成产业优势，带动化工新材料应用发展。以光伏、风电和锂电池为代表的新能源产业已成为我国的优势产业，光伏胶膜、光伏背板等材料供应方面居于领先水平，光伏级EVA（乙烯-乙酸乙烯共聚物）材料产能快速增长，自主技术的POE（聚烯烃弹性体）装置预计“十四五”期间将形成50万吨/年产能；光伏背板用PVDF（聚偏二氯乙烯）、PVF（聚氯乙烯）等含氟膜自给率逐步提升。风电领域的快速发展将带动碳纤维、环氧树脂、聚醚胺等基础原料及高性能复合材料产能快速提升。锂电池正极材料、负极材料、隔膜材料、电池软包等均已实现国产化，国内供应企业已占据全球较高市场份额。凸显了新能源产业优势对配套产业的促进和拉动作用。

　　综上所述，我国石化行业在制造业乃至整个国民经济体系中占据重要位置，炼油、乙烯、芳烃、多种大宗有机原料、合成树脂、合成橡胶、合成氨、甲醇等产品产能均位居世界第一，石化行业整体规模占全球的约40%，居世界领先地位。从行业规模来看，中国已经是名副其实的石化大国，但就技术水平和竞争力来看还不是强国，仍存在明显的差距和短板。面对激烈市场竞争和不断发生的贸易摩擦，持续优化国内炼化产业基地化、园区化布局，走内涵式发展之路；抓紧高端制造业对高端石化化工产品需求的市场机遇行业新闻，不断提高自主创新发展能力，促进炼化一体化项目加快向石化新材料转型升级，大力发展精细化学品，提高差别化、高附加值产品比例；推动石化行业的绿色低碳转型与数字化升级，加大培育世界一流企业和现代石化产业集群的力度，走高端化、绿色化、智能化的高质量发展之路。（作者系石油和化学工业规划院石化处处长）