1、国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，会议强调，要坚持系统谋划、分类施策，加强国有资本投入，强化创新驱动发展，灵活采取控股、参股、交叉持股等资本运营方式，持续巩固国有经济具备基础又必须掌控领域的优势地位，加快补齐短板。要加快发展战略性新兴产业，坚持一把手主抓，明确优先级，锚定重点产业抢位发展、错位发展，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。

　　2、国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用开云kaiyun全站app手机下载，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

　　积极财政与经济高增诉求的必然性开云kaiyun全站app手机下载。新一轮积极财政周期或已开启，有望打开加杠杆空间。首先，我国还有加杠杆空间。其次政府仍有举债空间。2022年底，我国政府债务率仅为21.4%开云全站，2024年有望打开加杠杆空间。

　　从货币政策看，适度宽松以协同财政，优化信贷调节。预计2024年货币政策将维持稳健偏松行业新闻，大概率降准降息，加强总量和结构双重调节。

　　中美共振补库的强弱：2024年国内补库力度最终取决于地产，关注景气先行和中美共振补库两条结构性主线：看好汽车、消费电子半导体、纺服；预计补库周期有望支撑制造业投资实现7%左右增长。

　　地产：预计供给侧发力，需求仍是较大掣肘。供给端上，测算若城中村资金支持超1万亿、撬动杠杆1倍；需求端上，预计2024年商品房销售额增速维持低位。

　　消费：“消费新时代”的内生动能正在积聚，2023年消费改善来自于收入、消费倾向，且服务消费表现亮眼。经济结构转型有利于收入分配向居民倾斜，看好长期消费占比提升。

　　出口：仍具韧性，发展中经济体弥补美日韩澳加等地区份额，分产品看生产类机械提供底部支撑。

　　预计随着货币财政发力，2024年CPI同比可能前低后高，全年接近2%。预计2024年PPI同比将继续回升，全年接近1%，关注黑色、有色等行业涨价的结构性机会。

　　从资产价格表现看，国内股好于债，关注汽车、消费电子半导体、纺服和周期板块。

　　随着我国通信制式的不断演进，6G时代空天地一体化路径已初见雏形，卫星互联网建设重要性进一步提升。目前我国低轨卫星发射数量有望大规模增加，卫星互联网产业链发展将迎来较大发展机遇，未来卫星通信有望与地面蜂窝移动通信共同成为主流通信方式互为补充，市场空间广阔迎来新机遇。

　　低轨卫星LEO或将成为未来主要技术发展方向之一。由于低轨卫星具备低时延，高带宽的优势，是较为理想的通信卫星以及卫星互联网组网选择。由于其平均制造成本，发射成本及重量也相对较小，门槛较MEO及GEO相对较低，吸引了较多商业航空公司进行布局，近地轨道资源稀缺性也正在逐步提升。相关频谱资源已经基本划分，由于近地轨道高度有限，轨道资源较为稀缺带来溢价。按照2022年底全球在轨航天器总数约63%为LEO卫星估算，我国目前来看仍有较大追赶空间，低轨卫星发展有望迎来新机遇。

　　根据ITU规定要求和建议，我国星网约1.3万颗卫星预计将于2034年前发射完毕，带来产业链预计超千亿市场增量。自2020年开始我国正式将卫星列为“新基建”重要一环，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展，我国当前低轨卫星数量相对较少，未来卫星制造及发射产业链或仍将迎来较快发展红利。当前，我国低轨卫星发展趋势主要以小型化、轻量化、星间链路为主，载荷价值量正逐步提升，同时发射环节一箭多星、可回收为主要技术方向，未来相关产业国产化程度有望不断提升行业新闻，行业整体发展趋势向好。

　　4、投资建议方面：随着卫星互联网的不断深化，特别是核心技术壁垒较高的企业有望优先收益，带来经营营业绩的边际改善。可关注具备核心器件能力的和而泰、信维通信、上海瀚讯，卫星测试相关的西测测试开云kaiyun全站app手机下载，卫星运营相关三维通信等；以及应用环节华测导航、海格通信等。

　　为推进短剧广告业务合规发展，抖音对投放短剧广告的新增客户主体的资质要求做更新。广告主推广短剧所需资质包括：《增值电信业务经营许可证》《信息网络传播视听节目许可证》《广播电视节目制作经营许可证》三证。此外，拟投放的小程序、快应用、App主体须与广告主一致，不支持代投。若广告主推广的短剧属于具有一定影响力或知名度等重点短剧的，需额外提供对应短剧的版权证明。

　　2020年8月广电总局在重点网络影视剧信息备案系统增设网络微短剧快速登记备案模块，标志着微短剧正式纳入监管系统。2022年12月广电总局在《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》中提出培养壮大短剧创作主体，在资源、人才、营销、排播、宣传等方面进行倾斜性支持。利好政策的相继落地，网文/视频平台、游戏公司、影视公司、MCN机构、广告公司等加速进入市场。

　　11月15日，广电总局发文通知，将从7方面加大微短剧管理、细化管理举措。包括：内容端，进行为期一月的专项整治，加强创作规划引导，打造精品力作；流量平台端，要求建立微短剧推流统计机制，优化算法推进，完善广告推流审核机制；短剧平台端，要求将APP和小程序纳入日常机构管理。继广电总局发文之后，抖音、快手、微信平台相继发布打击违规微短剧的通告。

　　精品化。随着用户逐渐成熟，对内容品质要求将逐渐提升，内容走向精品化。而政策的出台加速这一过程，不合规的平台加速出清，精品内容方受益。

　　牌照方。短剧政策内容细化，抖音平台的规定提高投流公司门槛，利好资质完整的头部营销公司、牌照方等。

　　出海。文化内容出海寻求增量是重要途径，头部短剧平台例如Reelshort在海外表现较好。

　　近日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。11月23日，国家数据局局长刘烈宏表示，目前国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作。

　　首次针对数据资产确认制定的地方标准出炉，有助于加快数据资产化进程。该工作指南明确规定初始确认、变更确认、终止确认相关细节，在数据资源开发、数据要素市场化和产业化进程中强化标准实施应用，推进以标准为依据开展宏观调控、产业推进、行业管理、市场准入和质量监管。

　　提出具体指导指南，为数据资产化落地提供支撑与助力。数据作为资产进行管理越来越重要，该标准的研制实施将填补数据资产确认标准空白，指引组织对其拥有或控制的数据资源进行确认为资产，将数据资源转化为数据资产，为健全数据资产管理机制建设提供标准技术支持，为数据要素市场化配置改革提供标准技术支撑，有利于激活数据要素潜能。

　　2024年或将成为数据要素三次价值释放的元年。2023年2月，印发的《数字中国建设整体布局规划》特别提出夯实数据资源体系。同年8月，财政部制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据资源“入表”更进一步。同时，北京、上海、浙江等地也在大力推动数据资产化相关法律法规出台，一系列制度创新推动了数据资产化提质增效，促进数据价值最大化。

　　刘烈宏表示，目前国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作，包括丰富完善数据基础数据体系、促进数据流通交易和开发利用推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理工作等。

　　投资建议方面：可关注上海钢联、深桑达A、易华录、每日互动、税友股份、英方软件。

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